슬기로운 생활톡톡

● 추종지수 : S&P Regional Banks Select Industry Index (SPSIRBKT)
이 지수는 미국 지역은행의 성과를 측정하는 지수입니다.

미국 내 지역 은행(Regional Banks) 산업에 속한 상장 기업들의 주가를 추적하는 대표적인 지수이고,
S&P Dow Jones Indices에 의해 구성되며, 금융 섹터 내에서 지역 기반 은행업의 흐름을 분석하는 핵심 지표로 활용됩니다.
이는 대형 투자은행이나 글로벌 은행이 아닌, 지역 기반 소형 및 중형 은행을 중심으로 이루어져 있습니다.

동등 가중 방식(Equal-Weighted Index)으로
특정 대형 기업이 과도한 영향을 미치지 않도록 모든 종목이 균등한 비중으로 조정 되고,
분기마다 리밸런싱이 진행되어 최신 산업 흐름을 반영합니다.

금리 정책, 지역 경기, 부동산 시장 등에 민감하게 반응하기 때문에,
미국 경제의 특정 국면을 분석할 때 유용한 벤치마크로 사용됩니다.
미국의 경제 기조를 파악하거나 금융 섹터에 집중 투자할 때 중요한 역할을 하므로
투자자라면 이 지수를 꼭 참고 하시길 권해 드립니다.

DPST ETF는 SPSIRBKT지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

DPST ETF의 개요

DPST ETF의 분배금 현황

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

DPST ETF의 상위 30개 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 전체 143개 종목

이상 DPST ETF의 상위 30개 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

DPST ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 지역은행에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

DPST ETF (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) 현재가 확인

위 내용은 운용사인 디렉시온의 홈페이지 내용을 참조하여 작성했으며,
내용의 가감 없이 투자에 필요한 정보만 서술하였습니다.

기초적인 정보를 제공해 드려 조금 이나마 이 ETF에 대한 이해를 높여 드리고자 포스팅 했습니다.
투자를 권유하는 목적으로 작성하거나 사행을 조장하려는 의도는 전혀 없음을 고지하고,
여러분들께 필요한 정보이길 바랍니다.

● 추종지수 : S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index
이 지수는 미국 운송 산업의 성과를 측정하는 지수입니다.

※ FMC Capped란?
특정 종목이 지수 전체에서 차지하는 비중이 너무 커지지 않도록 제한하는 방식입니다.
이를 통해 한두 개의 대형 종목이 지수 수익률에 과도하게 영향을 미치는 것을 방지합니다.

그리하여 동등 가중 방식(Equal-Weighted Index)으로
특정 대형 기업이 과도한 영향을 미치지 않도록 모든 종목이 균등한 비중으로 조정 됩니다.

S&P Dow Jones Indices에서 제공하는 운송 산업 관련 주식 지수이고,
운송 섹터로 분류된 기업들을 포함되어 있습니다.
주요 산업군으로는 항공사, 철도회사, 해운업체, 트럭 운송업체 등 다양한 운송 관련 기업들로 구성되어 있습니다.

경기 회복기나 인프라 투자 확대 국면에서 중요한 투자 지표로 활용 되고 있습니다.

TPOR ETF는 S&P Transportation Select Industry FMC Capped Index의
일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

TPOR ETF의 개요

TPOR ETF의 분배금 현황

TPOR ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

TPOR ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 45개 종목

이상 TPOR ETF의 모든 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

TPOR ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 운송산업에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

TPOR ETF (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) 현재가 확인

위 내용은 운용사인 디렉시온의 홈페이지 내용을 참조하여 작성했으며,
내용의 가감 없이 투자에 필요한 정보만 서술하였습니다.

기초적인 정보를 제공해 드려 조금 이나마 이 ETF에 대한 이해를 높여 드리고자 포스팅 했습니다.
투자를 권유하는 목적으로 작성하거나 사행을 조장하려는 의도는 전혀 없음을 고지하고,
여러분들께 필요한 정보이길 바랍니다.

● 추종지수 : ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (IDCOT20)
이 지수는 미국 국채(Treasury Bonds)를 대표하는 주요 채권들로 구성된 지수입니다.

ICE 데이터 서비스(ICE Data Indices, LLC)에서 관리하며,
장기 국채의 수익률 및 가격 변동을 반영하는 벤치마크 역할을 합니다.

구성 자산으로는 만기 20년 이상 AA1(최고등급)의 미국 국채(T-Bonds)입니다.
또한 장기 국채 시장의 성과를 추적는 주요 지표로 활용 됩니다.

일반적으로 장기 채권은 높은 듀레이션(Duration) 특성을 가지며,
장기적인 수익률을 목표로 하는 투자자에게 적합합니다.
※ 듀레이션(Duration)은 이자율 변동에 대한 고정수익 투자의 가격(원금 가치)의 민감도를 측정한 것입니다. 

금리 하락 시 장기 채권의 가격은 상승하고, 반대로
금리 상승 시 장기 채권의 가격은 하락합니다.

금리 인하가 예상되는 시점에 투자 전략으로 활용되오니 이점 참고 하시면 좋겠습니다.

TMF ETF는 IDCOT20 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, TMF ETF를 반대로 추종하는 TMV ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

TMF & TMV ETF의 개요

TMF ETF의 분배금 현황

TMF ETF와 TMV ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

TMF ETF의 구성채권 (2024년 12월 31일 기준)

이상 TMF ETF의 채권 구성과 비중을 간략히 정리해 보았습니다.
국채의 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

TMF ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 미국 국채의 채권에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

TMF ETF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull and Bear 3X Shares) 현재가 확인

● 추종지수 : S&P Biotechnology Select Industry Index (SPSIBITR)
이 지수는 생명공학(Biotechnology) 섹터를 대표하는 주요 주식들로 구성된 지수입니다.

이 지수는 유전자 치료, 백신 개발, 희귀 질환 치료제, 신약 연구 등 생명공학 기술을 활용하는 기업들로 구성되어 있고,
동등 가중 방식(Equal-Weighted Index)으로
특정 대형 기업이 과도한 영향을 미치지 않도록 모든 종목이 균등한 비중으로 조정됩니다.

S&P TMI에 포함된 생명공학 관련 기업 중 유동성과 시장 가치를 고려하여 종목이 선정되고,
주기적으로 포트폴리오를 조정하여 최신 생명공학 트렌드를 반영하는 것이 특징입니다.

신약 개발, 바이오테크 혁신 기업에 투자를 하는데 있어 주요 투자 지표로 활용하는 중요한 지표입니다.

참고로,
코로나 시국 때 유례없던 폭등 이후 현재는 긴 횡보 구간에 있으니, 긴 안목을 가지고 접근하시는 걸 권유드립니다.

LABU ETF는 SPSIBITR 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, LABU ETF를 반대로 추종하는 LABD ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

LABU & LABD ETF의 개요

LABU ETF의 분배금 현황

LABU ETF는 연 2회 또는 3회 분배금을 LABD ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

LABU ETF의 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 상위 30개 종목 (모든 종목 137개)

이상 LABU ETF의 상위 30개 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

LABU ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 생명공학 산업에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

LABU ETF (Direxion Daily S&P Biotech Bull and Bear 3X Shares) 현재가 확인

● 추종지수 : MSCI Emerging Market Index (NDUEEGF)
이 지수는 Morgan Stanley Capital International(MSCI)에서 개발한 글로벌 주가지수로,
신흥 시장(이머징 마켓)의 주식 시장을 대표하는 주요 지수 중 하나입니다.

중국, 인도, 브라질, 한국, 대만 등 신흥 경제국의 주요 기업들로 구성되어 있고
기관 투자자 및 펀드 매니저들이 신흥 시장에 투자할 때 참고하는 핵심 지수로 활용이 됩니다.

시장 변동성 및 경제 성장률에 따라 정기적으로 종목 조정이 이루어 집니다.
신흥 시장 특성상 변동성이 크지만, 장기적으로 높은 잠재력이 있기에, 미래 성장 가능성에 무게를 두고 있습니다.

대형 자산운용사 및 연기금이 신흥국 투자를 하는데 있어 투자 지표로 활용하는 중요한 지표입니다.

EDC ETF는 NDUEEGF 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, EDC ETF 를 반대로 추종하는 EDZ ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

EDC & EDZ ETF의 개요

EDC & EDZ ETF의 분배금 현황

EDC ETF와 EDZ ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

EDC ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 상위30개 종목

이상 EDC ETF의 상위 30개 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
이 외에도 신흥국 내의 1,400개 이상의 대형주 및 중형주로 구성되어 있으니, 이점 참고 바랍니다.

EDC ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준) 33개국

지금까지의 내용을 보시면 중국/대만/인도/한국등 신흥국가에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

EDC ETF (Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull and Bear 3X Shares) 현재가 확인

위 내용은 운용사인 디렉시온의 홈페이지 내용을 참조하여 작성했으며,
내용의 가감 없이 투자에 필요한 정보만 서술하였습니다.

기초적인 정보를 제공해 드려 조금 이나마 이 ETF에 대한 이해를 높여 드리고자 포스팅 했습니다.
투자를 권유하는 목적으로 작성하거나 사행을 조장하려는 의도는 전혀 없음을 고지하고,
여러분들께 필요한 정보이길 바랍니다.

● 추종지수 : Technology Select Sector Index (IXTTR)
이 지수는 미국 주식 시장에서 기술(Technology) 섹터를 대표하는 주식들로 구성된 지수입니다.

이 지수는 지속적으로 리벨런싱이 되기는 하지만, 일반적으로 다음과 같은 주요 IT 기업들이 포함됩니다.

○ 빅테크(Big Tech) : 애플(Apple, AAPL) / 엔비디아(NVIDIA, NVDA) / 마이크로소프트(Microsoft, MSFT)
○ 반도체(Semiconductor) : 브로드컴(Broadcom, AVGO) / 퀄컴(Qualcomm, QCOM) / 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments, TXN)
○ 소프트웨어 및 IT 서비스 : 어도비(Adobe, ADBE) / 오라클(Oracle, ORCL)
○ 네트워크 및 IT 인프라 : 시스코(Cisco, CSCO)

지수 내에서 애플/앤비디아/마이크로소프트의 비중이 매우 높으며, 세 기업이 전체 비중의 40~50% 이상을 차지합니다.
미국 IT 및 기술 산업의 흐름을 반영하는 핵심 지수로,
글로벌 기술 혁신을 주도하는 기업들로 구성되어 있기 때문에 장기적으로 S&P 500을 능가하는 성과를 보여 왔습니다.

AI / IT 산업의 지속적인 성장 가능성을 기대하는 많은 투자자들이 주로 참고하는 투자 지표입니다.

TECL ETF는 IXTTR 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, TECL ETF를 반대로 추종하는 TECS ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

TECL & TECS ETF의 개요

TECL ETF의 분배금 현황

TECL ETF는 연 3회의 분배금을 TECS ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

TECL ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 69개 종목

이상 TECL ETF의 모든 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

TECL ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 소프트웨어/반도체/기술 등에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

TECL ETF (Direxion Daily Technology Bull and Bear 3X Shares) 현재가 확인

위 내용은 운용사인 디렉시온의 홈페이지 내용을 참조하여 작성했으며,
내용의 가감 없이 투자에 필요한 정보만 서술하였습니다.

기초적인 정보를 제공해 드려 조금 이나마 이 ETF에 대한 이해를 높여 드리고자 포스팅 했습니다.
투자를 권유하는 목적으로 작성하거나 사행을 조장하려는 의도는 전혀 없음을 고지하고,
여러분들께 필요한 정보이길 바랍니다.

● 추종지수 : S&P 500® High Beta Index (SP5HBIT)
이 지수는 시장 변동성에 민감한 주식들을 포함하는 지수로, 높은 수익 가능성을 기대할 수 있는 투자 지표입니다.

평소 접해보지 못한 이 지수는 Hige Beta라는 말이 명시 되어 있습니다.
결국 엄청난 변동성을 보여준다는 것인데요.
이 지수에 대해 갼략한 설명은 다음과 같습니다.

S&P 500 High Beta Index는 S&P 500에 속한 종목 중
지난 12개월 동안 베타 값(Beta)이 가장 높은 100개 주식으로 구성된 지수입니다.

그렇다면 베타 값이란 무엇을까요?
β > 1: 시장보다 더 크게 움직이는 종목 (예: 베타 1.5 → 시장이 1% 상승하면 해당 주식은 1.5% 상승)
β < 1: 시장보다 덜 움직이는 종목 (예: 베타 0.8 → 시장이 1% 상승하면 해당 주식은 0.8% 상승)

결국,
이러한 고베타(High Beta) 종목들로만 구성되어 있기 때문에,
시장이 상승할 때 더 큰 수익을 기대할 수 있지만,
반대로 하락할 때도 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
종목의 변동성이 매우 크다보니 분기마다 리밸런싱(구성 종목 재조정)을 합니다.

강세장에서는 좋은 성과를 낼수 있지만,
약세장에서는 손실 위험이 크므로 시장 상황을 주의 깊게 분석하는 것이 매우 중요합니다.

따라서 집중 투자 보다는 소액의 분산 투자를 권유드립니다.

HIBL ETF는 SP5HBIT 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, HIBL ETF를 반대로 추종하는 HIBS ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

HIBL & HIBS ETF의 개요

HIBL & HIBS ETF의 분배금 현황

HIBL ETF와 HIBS ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

HIBL ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 99개 종목

이상 HIBL ETF의 모든 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

HIBL ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 IT/경기소비재/산업 등에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

HIBL ETF (Direxion Daily S&P 500® High Beta Bull and Bear 3X Shares) 현재가 확인

● 추종지수 : Real Estate Select Sector Index (IXRETR)
이 지수는 미국 주식시장에서 부동산(REITs 및 부동산 관련 기업) 섹터의 성과를 측정하는 지수입니다.

IXRETR은 부동산 업종의 건실한 상태를 파악하는 데 중요한 역할을 합니다.
주로 S&P 500에 포함된 부동산 투자 신탁(REITs) 및 부동산 개발, 운영 회사들의 주식으로 구성되어 있습니다.

이 지수는 금리가 상승하면, 즉 대출금의 이자부담이 높아져 부동산 경기가 침체 할 가능성이 높아지게 되므로
부동산 섹터의 수익률이 하락할 가능성이 있습니다. 그리하여 투자자들의 부동산 관련 주식과 ETF를 평가할 때 활용됩니다.
그래서 지수의 움직임을 통한 시장 흐름을 가늠 할 수 있고,
부동산 시장의 투자 기회를 찾는 데 중요한 지표가 됩니다.

DRN ETF는 IXRETR 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, DRN ETF를 반대로 추종하는 DRV ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

DRN & DRV ETF의 개요

DRN & DRV ETF의 분배금 현황

DRN ETF와 DRV ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

DRN ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 31개 종목

이상 DRN ETF의 모든 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

DRN ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 부동산 관련사업에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

DRN ETF (Direxion Daily Real Estate Bull and Bear 3X Shares) 현재가 확인

위 내용은 운용사인 디렉시온의 홈페이지 내용을 참조하여 작성했으며,
내용의 가감 없이 투자에 필요한 정보만 서술하였습니다.

기초적인 정보를 제공해 드려 조금 이나마 이 ETF에 대한 이해를 높여 드리고자 포스팅 했습니다.
투자를 권유하는 목적으로 작성하거나 사행을 조장하려는 의도는 전혀 없음을 고지하고,
여러분들께 필요한 정보이길 바랍니다.

● 추종지수 : S&P Pharmaceuticals Select Industry Index (SPSIPHTR)
이 지수는 미국 주식시장에서 제약 업계의 성과를 측정하는 지수입니다.

일반적인 주식 지수는 시가총액을 기준으로 가중치를 부여하지만, 
이 지수는 동일 가중 방식(Equal-Weighted Index)으로 지수를 적용합니다.
따라서, 모든 종목에 동일한 비율을 반영합니다.
이를 통해 특정 대형주에 의존하지 않고, 중소형 제약 기업들의 영향력도 균형 있게 반영됩니다.

신약 개발, 바이오테크, 제네릭 의약품 제조사 등 다양한 제약 관련 기업을 포함되어 있어,
미국 내 제약 산업의 트렌드와 성과를 분석하는 데 유용합니다.

PILL ETF는 SPSIPHTR 지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

PILL ETF의 개요

PILL ETF의 분배금 현황

PILL ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

PILL ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 45개 종목

이상 PILL ETF의 모든 구성종목의 비중과 기업들의 주요 산업내용을 간략히 정리해 보았습니다.
종목 변동이나 비율조정은 운용사의 방침에 따라 항시 변동 될 수 있다는 점도 참고하시면 좋겠습니다.

PILL ETF의 업종별 투자 가중치 (2024년 12월 31일 기준)

지금까지의 내용을 보시면 제약 산업에 집중 투자된 상품이라는 것을 알 수가 있습니다.

※ 5년간 주가 추이 (2020년 ~ 2025년 03월 까지)

PILL ETF (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) 현재가 확인

위 내용은 운용사인 디렉시온의 홈페이지 내용을 참조하여 작성했으며,
내용의 가감 없이 투자에 필요한 정보만 서술하였습니다.

기초적인 정보를 제공해 드려 조금 이나마 이 ETF에 대한 이해를 높여 드리고자 포스팅 했습니다.
투자를 권유하는 목적으로 작성하거나 사행을 조장하려는 의도는 전혀 없음을 고지하고,
여러분들께 필요한 정보이길 바랍니다.

● CPI란 무엇인가?

CPI(Consumer Price Index, 소비자물가지수)는 미국 노동통계국(BLS)이 발표하는 경제 지표로,
미국 내 소비자가 구매하는 재화와 서비스의 가격 변동을 측정합니다.
이는 인플레이션을 평가하는 중요한 지표로 활용되며,
연방준비제도(Fed, Federal Reserve)의 금리 정책에도 큰 영향을 미칩니다.

● CPI의 종류와 계산 방식

CPI는 크게 두 가지로 나뉩니다.

✅ Headline CPI(소비자물가지수) : 식료품과 에너지를 포함한 전체 물가 변동을 반영합니다.
✅ Core CPI(근원소비자물가지수) : 식료품과 에너지를 제외한 나머지 항목의 가격 변동을 측정합니다.

여기서 의문은 왜 2가지의 지수로 구분하는가 입니다.
그 이유는,
식료품과 에너지는 가격 변동이 매우 크기 때문에,
이를 제외하면 보다 안정적인 물가 상승률을 측정할 수 있기 때문입니다.
그래서 Headline CPI(소비자물가지수) 와 Core CPI(근원소비자물가지수)를 구분하여 참고합니다.

※ 식품(Food) : 기후 변화, 농산물 작황 등에 따라 가격이 급격히 변할 수 있음.
※ 에너지(Energy) : 원유 가격, 국제 정세 등에 따라 휘발유·전기·가스 가격이 크게 변동할 수 있음.

그래서 결론은,
어느 부분에 시야를 두느냐에 따라, 물가를 '측정하는 척도가 달라 질 수 있다'라고 생각하시면 됩니다.

● CPI 발표 일정과 확인 방법

✅ 발표 일정 : 매월 둘째 주 또는 셋째 주
✅ 발표 기관 : 노동통계국(BLS) 공식 웹사이트를 통해 발표됩니다.
Consumer Price Index Link

사이트에 들어가 보시면 아래와 같은 그래프가 나옵니다.

막대 그래프에 마우스를 가져다 보면 정확한 수치가 나오니 이점을 참고하시면 되겠습니다.

모든 아이템은 Headline CPI(소비자물가지수)를 뜻하고,
식품 및 에너지를 제외한 모든 항목은 Core CPI(근원소비자물가지수)를 그래프로 나타냅니다.

그렇다면 현재의 CPI 소비자물가 지수는 얼마일까요?

2025년 2월을 기준으로 하면 CPI지수는 2.8%입니다.

12-month percentage change, Consumer Price Index, selected categories Link
(12개월 백분율 변동, 소비자 물가 지수, 선택된 카테고리)

전월대비 0.2% 상승이라고 나옵니다.
참고로, 뉴스 보도에 따르면 2025년 3월 연준의 기준금리는 동결이라고 발표하였습니다.
여기서 알 수 있는 것은 물가는 비교적 안정적이다라고 판단을 했다는 것을 알수가 있습니다.

이 지수는 기준점을 0으로 잡은 값을 표현하므로 이점을 참고 하시면 지수의 체감정도를 아실 수 있습니다.

그럼 이제 현재의 지수가 얼마이고 전월대비 얼마가 올랐는지 알았으니,
이것이 경제에 어떤 영향을 가져오는지 자세히 알아보겠습니다.

● CPI가 경제에 미치는 영향 (상승 시 / 하락 시)

CPI는 경제 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미칩니다.

★ CPI 상승 시

✅ 금리 인상 가능성 증가
미국 연방준비제도(Fed)는 물가 상승을 억제하기 위해 기준금리를 인상하는 경향이 있습니다.
금리가 오르면 대출 이자가 증가하여 기업과 소비자의 자금 조달이 어려워집니다.
그렇기에 경제 성장 둔화 가능성이 커집니다.

✅ 소비 위축 & 구매력 감소
물가가 오르면 소비자의 실질 소득이 감소하여 소비가 줄어들 수 있습니다.
가계 지출이 줄어들면서 기업의 매출 감소로 이어질 수 있습니다.

✅ 주식시장 변동성 확대
CPI 상승으로 금리 인상이 예상되면 투자자들은 주식을 팔고 채권이나 현금 중심으로 자산을 재배치할 가능성이 큽니다.
특히, 기술주 및 성장주는 금리 상승기에 타격을 받을 수 있습니다.

✅ 달러 강세 가능성
높은 CPI는 연준의 긴축 정책(금리 인상)을 유발할 수 있어, 미국 국채 금리가 상승하면서 달러 강세로 이어질 가능성이 큽니다.
달러 강세는 수출 기업에는 불리하지만, 해외 투자자들에게는 매력적인 기회가 될 수 있습니다.

✅ 기업의 비용 증가
원자재, 인건비 등이 상승하면서 기업의 운영 비용이 증가합니다.
기업들은 가격을 인상하여 소비자에게 비용 부담을 전가할 수도 있습니다.

CPI 상승은 경제 전반에 걸쳐 인플레이션 우려를 키우며,
금리 인상, 소비 감소, 금융시장 변동성을 초래할 가능성이 큽니다.

★ CPI 하락 시

✅ 금리 인하 가능성 증가
CPI 하락은 인플레이션 둔화를 의미하므로, 연준이 금리를 인하할 가능성이 커집니다.
금리 인하는 기업과 소비자의 대출 부담을 줄이고 경제 성장에 도움이 될 수 있습니다.

✅ 소비자 구매력 증가
물가가 낮아지면 소비자들이 동일한 소득으로 더 많은 상품과 서비스를 구매할 수 있어 소비가 늘어날 가능성이 있습니다.
특히, 필수재(식료품, 의류, 전자제품 등)에 대한 소비가 증가할 수 있습니다.

✅ 주식시장 긍정적 반응 가능성
낮은 물가는 기업의 원가 부담을 줄여 이익률을 개선할 수 있습니다.
또한, 금리 인하 기대감이 커지면 주식시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

✅ 달러 약세 가능성
CPI 하락으로 연준이 금리를 인하하면 미국 국채 금리가 하락하며, 이는 달러 약세로 이어질 수 있습니다.
달러 약세는 미국 수출 기업들에게 유리할 수 있습니다.

✅ 디플레이션 위험 (경기 침체 가능성)
만약 CPI 하락이 지속되면 소비자들이 “더 싸질 것”이라는 기대 때문에 지출을 미루게 됩니다.
기업 매출이 감소하고 투자 위축으로 이어지면서 경기 침체 가능성이 커질 수 있습니다.
심각한 경우, 1930년대 대공황처럼 경제가 장기 침체에 빠질 위험도 있습니다.

CPI 하락은 금리 인하, 소비 증가 등의 긍정적인 효과가 있지만,
과도한 하락은 디플레이션과 경기 침체 위험을 초래할 수 있습니다.

● CPI 상승 vs 하락, 어느 것이 더 좋은가?

CPI의 변동은 경제 상황에 따라 긍정적일 수도, 부정적일 수도 있습니다.

급격한 CPI 상승 (고인플레이션)은 소비 위축과 경기 불안정을 초래할 수 있습니다.
급격한 CPI 하락 (디플레이션)은 경기 침체로 이어질 가능성이 큽니다.
적정 수준의 CPI 상승(2~3%)은 건강한 경제 성장과 적절한 인플레이션을 의미합니다.

따라서, 연준과 경제 정책 결정자들은 CPI가 너무 급격히 오르거나 내리지 않도록 균형을 유지하는 중요한 역할을 합니다.

포스팅의 결론을 말씀드리자면,

경제학자가 아닌이상 일반인들은 정확한 척도를 가지고 경제를 판단하기가 힘이 듭니다.
하지만 뉴스나 다른 언론매체를 통하여 미국의 CPI가 올랐네..내렸네.. 하는 말을 들으면 도통 감을 잡을 수가 없습니다.
현재 CPI지수가 얼마이고, 전월대비 몇%가 올랐구나, 혹은 내렸구나, 정도만 알아도
경제가 앞으로 어떤 방향으로 갈지 정도는 파악이 될거라 생각합니다.

물가는 곧 경제이고 경제는 곧 금리이고 모든게 서로 연결 되어 있으니,
CIP지수는 큰 카테고리 안의 범주에 있다라고 할 수 있습니다.
경제에 관심이 많으신 분들께 이 포스팅이 도움이 되었으면 좋겠습니다.
이상입니다.

● 추종지수 : FTSE China 50 Index (TXIN0UNU)
이 지수는 중국 본토와 홍콩에 상장된 50개 대형 우량주로 구성된 지수입니다.

FTSE China 50 Index는 FTSE Russell이 관리하는 글로벌 투자 지표로 활용되고 있고,
중국 본토 A-주와 홍콩 H-주를 포함하여 중국 경제를 효과적으로 반영합니다.
특히 홍콩증권거래소(HKEX) 상장 기업 중심으로 해외 투자 접근성이 높습니다.

이 지수는 금융, 기술, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업군의 기업들이 포함되어 있으며,
주요 종목으로는 텐센트, 알리바바, 메이투안, 핑안보험 등이 있습니다.

하나 염두 하셔야 하는 것은 시가총액 가중 방식으로 운영되고 있어, 대형 기술주와 금융주의 영향력이 크다는 것입니다.
따라서 중국의 경제 성장과 정부 정책 변화에 따라 변동성이 크게 발생할 수 있다는 점도 고려해야 합니다.

평소 중국의 주식투자에 관심이 있으시다면,
이 지수가 편입된 ETF를 통하여, 중국 주식에 쉽게 접근할 수 있는 이점이 있습니다.

YINN ETF는  지수의 일일 변동률을  3배  로 추종하는 레버리지 ETF입니다.
레버리지 상품의 특성상 고위험·고수익을 감당할 수 있는 투자자에게 적합하며,
전략과 리스크 관리가 필수적인 상품입니다.

참고로, YINN ETF를 반대로 추종하는 YANG ETF도 있습니다.
이는 하락장에  3배  로 배팅하는 인버스(Bear 3X)입니다.
주가의 흐름과 경기 전망을 판단하시는데 참고하시면 좋겠습니다.

YINN & YANG ETF의 개요

YINN & YANG ETF의 분배금 현황

YINN ETF와 YANG ETF는 매 분기 분배금을 지급합니다.
2024년 기준 지급 되었던 분배금은 다음과 같습니다.

많은 분배금을 지급하고 있지는 않지만, 투자 시 참고하시면 좋을 것 같습니다.

YINN ETF의 모든 구성종목 (2024년 12월 31일 기준) 50개 종목